騰訊音樂更新招股書:直播、K歌等社交娛樂收入超70%

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新京報快訊(記者 白金蕾)北京時間12月3日晚間,騰訊音樂娛樂集團(下稱:騰訊音樂娛樂)更新招股書。騰訊音樂娛樂發行價定為每美國存托憑證(下稱:ADS)13美元至15美元,計劃公開發行超4102萬ADS,定向老股東以14美元的價格發行超4097萬ADS,總計發行8200萬ADS,擬募集資金10.66億美元至12.3億美元。若計算超額發售部分,其最大募資金額為14.15億美元,

10月3日,騰訊音樂娛樂正式向美國證券交易委員會遞交招股書(FORM F-1),申請在納斯達克上市,計劃交易代碼為“TME”。承銷商為德銀、美林、高盛、摩根大通、摩根士丹利。此前的招股書披露,本次IPO募集資金的40%將用于投資音樂內容產品,30%用于產品和服務開發,15%用于營銷,以及15%用于潛在戰略投資和收購以及一般企業用途。

騰訊等老股東擁有99.4%投票權

騰訊音樂娛樂采用AB股形式,A類和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同。1股A類普通股含有1股表決權,不可轉換為B類普通股;1股B類普通股含有15股表決權,并可轉換為A類普通股。2018年之前的股東,包括騰訊控股、騰訊公司等將持有全部B類普通股,并且擁有99.4%的投票權。

如果上述定向向老股東發行的股票全部被騰訊購買,且承銷商沒有行使超額配售的權利,騰訊音樂娛樂則成為騰訊的受控公司,騰訊將擁有騰訊音樂娛樂已發行普通股總投票權的61.5%。

首次公開募股前,騰訊持股占比58.1%,Spotify持股占比9.1%,太盟投資集團持股占比9.8%,中投中財基金管理公司持股占比7.2%。同時,騰訊音樂娛樂也持有Spotify 2.5%的股權。招股書還單獨披露了聯席總裁謝國民持股4%,其他高管并未單獨列出,但所有董事和高管持股8.4%。

2018年7月12日,騰訊音樂娛樂與騰訊簽訂了商業合作協議(BCA)。根據BCA,騰訊同意向騰訊音樂娛樂提供用戶流量并訪問其社交關系鏈;騰訊同意以最優惠條款為騰訊音樂娛樂提供技術基礎設施支持,只要騰訊仍在投票權上是最大股東;騰訊與騰訊音樂娛樂進行廣告分成,并分享會員收入。

直播、K歌等音樂娛樂服務貢獻超三分之二收入

新版招股書公布了截至到2018年第三季度的業績,2018年前三季度,騰訊音樂娛樂集團實現收入135.88億元,凈利潤27.07億元,調整后利潤32.57億元。第一版招股書顯示,截至2018年上半年營收為86.19億元人民幣,同比增長92.2%。調整后利潤為21.12億元人民幣,同比增長188.5%。

騰訊音樂娛樂的主要收入來源為在線音樂服務和以音樂為中心的社交娛樂服務兩部分,其在2017年上半年的收入占比分別為28.7%和71.3%,在2018年上半年收入占比分別為29.6%和70.4%。也就是說,騰訊音樂娛樂單純來自音樂服務的收入不到三分之一,而圍繞音樂生態的社交娛樂服務,比如直播、K歌等收入超過三分之二。

截至2018年的9月30日,騰訊音樂娛樂集團的在線音樂付費用戶2490萬,付費率3.8%;社交娛樂付費用戶990萬,付費率4.4%。第一版招股書中披露的在線音樂和社交娛樂的用戶付費率為3.6%、4.2%。

用戶超8億 形成音樂生態

騰訊音樂運營著旗下國內頭部的三大在線音樂平臺,包括QQ音樂、酷狗音樂和酷我音樂。已經形成在線音樂、直播和現場音樂的生態布局,尤其以版權布局見長。

招股書更新信息顯示,騰訊音樂娛樂集團于2018年第三季度總月活用戶數超過8億,用戶日均使用時長超70分鐘。此外,騰訊音樂娛樂稱其擁有中國最全面的音樂內容庫,既來自200多個國家的超過2000萬首歌曲。

在音樂版權方面,騰訊音樂娛樂由于入局較早,擁有一定優勢。2017年5月,騰訊音樂娛樂集齊了索尼、華納、環球這三大唱片公司的版權;2017年9月,騰訊音樂娛樂和阿里音樂達成了版權轉授權合作,獲得滾石、華研、寰亞等阿里音樂獨家代理的音樂版權;2018年2月,騰訊音樂娛樂與網易云音樂就網絡音樂版權合作事宜達成一致,相互授權音樂作品,達到各自獨家音樂作品數量的99%以上。

除了版權之外,騰訊音樂娛樂重點布局了全民K歌的K歌應用程序,用戶通過微信、QQ等工具分享其演唱作品,并產生互動,截止9月30日,已經產生超400億次分享和連接行為。此外,直播也是騰訊音樂娛樂重要的收入來源,酷狗直播和酷我直播是旗下兩大直播平臺,禮物打賞的分成是其主要收入來源。

在分析人士看來,加強音樂作品、音樂人、線下演出等與用戶的連接,背后有提升用戶黏性,進而增加訂閱用戶的考量,同時激活付費用戶成為在線音樂應用盈利的關鍵。目前,作品或者版權已經不是音樂產業鏈的最終產品,廣告、巡演、衍生品、版權管理,這些遠比播放歌曲本身要賺錢。

事實上,國外科技公司也有購買流媒體音樂平臺,借助增值服務來推廣自己產品的先例,比如購買Youtube Red會員服務,可以附帶享受Google Play Music服務,蘋果、谷歌、索尼也都曾把音樂服務作為推廣硬件的賣點。

新京報記者 白金蕾 編輯 梁緣 校對 李立軍返回搜狐,查看更多

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